Die Geschichte beginnt mit dem Besuch einer Großmutter bei ihrer Enkelin. Sie ist besorgt um ihren Enkel, der ausgezogen ist, um selbstständiger zu werden… Obwohl Kayoko Großmutter ist, sieht sie sehr jung aus. Sie ist wunderschön, immer noch energiegeladen und lebhaft, eine 60-jährige Frau mit einem perfekt sinnlichen Körper – reif, aber nicht übermäßig schlaff. Ein junger, erregter Penis trifft auf die erfahrenen Techniken eines reifen Körpers…